Remedy Entertainment Oyj | Sisäpiiritieto 19.2.2021 klo 08.00
Remedy ilmoittaa osakeannin lopputuloksen
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Remedy Entertainment Oyj (”Yhtiö” tai ”Remedy”) julkistaa nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatun uusien osakkeiden osakeannin (”Osakeanti”) tuloksen. Yhtiö tiedotti Osakeannin käynnistämisestä 18.2.2021.
Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.2.2021 päättänyt laskea liikkeeseen Osakeannissa 1 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) yhtiökokouksen 6.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla ja hyväksynyt Osakeannin ehdot. Osakeannissa tarjotut Antiosakkeet vastaavat noin 8,28 prosenttia Remedyn kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja noin 7,65 prosenttia Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakemäärä on 13.072.150 osaketta. Osakeannin ehdot ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.2.2021 päättänyt hyväksyä Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt Antiosakkeiden merkinnät ehdollisena Antiosakkeiden maksulle.
Osakkeen osakekohtainen merkintähinta Osakeannissa oli 41,50 euroa ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen Yhtiön maksettaviksi tulevia palkkioita ja kuluja ovat 41,5 miljoonaa euroa. Antiosakkeiden merkintähinta on noin 4,1 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Osakeannin aloittamista edeltävän kahden viikon aikana (5.2.-18.2.2021 välisenä aikana). Antiosakkeiden merkintähinta on noin 8,8 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi (EUR 45,5) 18.2.2021. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.2.2021 ja kaupankäynnin Antiosakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 26.2.2021. Antiosakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.
Osakeannin yhteydessä Yhtiö on tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Yhtiön osakkeita 90 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Sijoittajakiinnostus Osakeantia kohtaan oli voimakasta ja se merkittiin moninkertaisesti. Noin 37 prosenttia tarjotuista Osakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille.
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Alexander Corporate Finance Oy toimivat pääjärjestäjinä Osakeannissa. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Nordia Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.
Remedy Entertainment Oyj
LISÄTIETOJA
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com
Lauri Haavisto, sijoittajasuhteet
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com
Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098
REMEDY LYHYESTI
Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.
Vuonna 1995 perustettu suomalainen yhtiö työllistää yli 280 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.remedygames.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä.
Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (i) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (ii) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (iii) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta (a) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (b) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); tai (c) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Asiaankuuluville tahoille. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
